マネードクターの口コミや評判
マネードクター
札幌支社:〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西2丁目1番地 カミヤマビル6階
TEL:0120-800-857
営業時間:9:00~21:00
マネードクターは、株式会社FPパートナーが運営する総合相談サービスです。保険相談をはじめ、資産運用、貯蓄計画、老後資金、住宅ローンなどあらゆるお金の相談に対応しており、経験豊富なファイナンシャルプランナーが顧客に最適なマネープランを提案します。また、自宅やオンライン、店舗など場所を選ばず自由に相談できる点が特徴的です。
経験豊富なFPにお金に関する悩みを何度でも無料で相談可能
人生の変化と共にお金のことが気になるという方も多いかと思われます。マネードクターは「お金のかかりつけ医」として、顧客が描く理想のライフプランに合わせた貯蓄方法や資産運用、保険の相談など、人生において必要なお金について一緒に考えていきます。
マネードクターに在籍するスタッフ全員が経験豊富なファイナンシャルプランナー(FP)であり、FPだからできる的確なアドバイスによって、顧客の人生に必要なお金を丁寧に見える化することが可能です。
また、自身が納得のいくまで何度でも無料で相談を行うことができます。FP相談は顧客のライフプランをもとに慎重に進めていきます。多くの顧客が3回前後相談を行っており、いずれにしても料金負担は一切ないため安心です。
オンラインFP相談も可能
相談したいことはあるものの、仕事や家事などが忙しくてなかなか時間が作れない場合など、何らかの理由で外出が困難なこともあるでしょう。マネードクターでは自宅から将来のお金のことについて相談できる「オンラインFP相談」にも対応しています。そのため、すき間時間など空いた時間を有効活用し、自宅でリラックスしながらお金の相談を行うことができます。
翌日の相談にも対応
マネードクターは、最短翌日の相談にも対応可能です。支社での相談はもちろん、FPが顧客の自宅へと伺う訪問相談にも対応しています。また、直営店舗では当日からの相談も可能なため、近くに店舗があるという場合には、買い物ついでや仕事帰りなどに気軽に立ち寄ることができます。
ワンランク上の相談サービスを用意
マネードクターでは、保険相談をはじめ、家計の見直しから貯蓄計画、将来のキャッシュフロー診断に至るまで、上質な空間でFPとあらゆるお金の相談が可能なワンランク上の総合サービス「マネードクタープレミアム」を用意しています。落ち着いた雰囲気とシックなインテリ、柔らかな照明によって高級感を演出した完全個室の空間で、お金のプロであるFPがあらゆるお金の相談に幅広く対応します。
相談場所を自由に指定できる
マネードクターは相談場所を限定していません。店舗はもちろん、自宅や最寄り駅のカフェ、勤務先、オンライン上など、自身の都合に合わせて相談場所を自由に指定することが可能です。そのため、マネードクターは相談サービスのネックであった「相談をしたいけど近くに店舗がない」「仕事が忙しくて店舗まで出向く余裕がない」などといった理由で、顧客に不便をかけることはありません。
相談場所は毎回自由に変更可能
たとえば、1回目の相談がオンライン、2回目は店舗・支社などといったパターンで、相談内容や都合に合わせて毎回自由に相談場所を変更することが可能です。なお、相談時には顧客の現状を確認するため、家族構成、今後のライフプラン、家計のことなど、プライバシーに関する質問をする場合もあるため、そのことを留意した上で相談を行うようにしてください。
マネードクターの相談の流れ
最後に、はじめて相談サービスを利用されるという方に向け、マネードクターで実際にお金を相談する際の手順や流れについてご紹介します。
相談予約
マネードクターは、大切な将来に関するお金についての相談となるため「完全予約制」となっています。そのため、まずは電話またはWEBから相談予約をしてください。また「明日すぐにでも相談したい」という方に向け、最短翌日からの相談にも対応しているため安心です。
相談場所の選択
自宅をはじめ、最寄りのカフェ、勤務先、店舗・支社など、全国どこでも指定の場所へとスタッフが駆けつけてくれるため、自由に相談場所を選択できます。また、パソコンやタブレット、スマホから相談できる「オンライン相談」にも対応しています。自身の都合や相談内容に合わせて好きな相談場所を自由に選択してください。
現状を視野に入れたアドバイス
顧客からのヒアリングをもとにキャッシュフローを作成し、具体的なお金の出入りを算出します。現状の収入やライフサイクルの変化を考慮し、将来に向けた改善点などをFPならではの視点から適切にアドバイスします。
新プランのスタート
効率的な貯蓄方法や資産形成など、担当FPが提案した新しいライフプランがスタートします。また、保険の切り替えや複数社の契約など、面倒な手続きもすべて任せることが可能です。
充実のアフターフォロー
マネードクターでは、顧客の契約状況を独自システムで一元管理しており、契約後も継続的に手厚いアフターフォローを行っています。相談はいつでも何度でも無料であり、信頼できる「お金の相談相手」として、末永く顧客の人生をサポートします。
マネードクターのお金の総合相談サービスに興味を持たれたという方は、まずは公式ホームページの「予約受付フォーム」から必要事項を記入し、無料相談の申し込みを行うことをおすすめします。
マネードクターの口コミ評判を集めました
「相談無料」「強制勧誘なし」というワードに惹かれて相談会イベントに参加しました。
保険についての知識があまり無い状態での相談だったため、「医療保険とは?」「死亡保険とは?」「かけすてとは?」という基礎知識を教えていただくところからのスタートでした。
相談会では1時間という限られた時間の中でもわかりやすく説明してくれました。具体的な保険の提示をいただくところまでいかなかったので、後日自宅まで来ていただいて、改めて相談。その際も、前回と同じことを聞いてしまっても何度も理解できるまで説明してくれました。おすすめの保険の見積もりを提示してくださり、今回はそこで終了。相談を終える時も、FPさんの方から閉めてくださったので、こちらが気を使うこともなくとてもスマートでした。
次回の約束を押し付けることなく「わからないことがあったり、相談ができたりしたらいつでもお電話ください」とのこと。本当に強制勧誘されないんだなあ、と実感しました。
提案いただいた保険に加入するかしないかはまだ検討中ですが、今後も今回のFPさんに相談したいなあ。と思っています。
無料で相談できる、となると強引な勧誘をされるのではないか、と不安になる方もいらっしゃるでしょう。しかしマネードクターの相談会では、そのようなことは一切なかったということです。
さらにその後も自宅にて相談をされたようですが、そこでも見積もりや改めて保険について質問するなどだったとのこと。このような担当者さんであれば、気兼ねなく相談してじっくり自分に合った保険を選ぶことができるでしょう。
ネットを通じ、無料で保険の相談を受けてくれるとお電話が。
押し売りされそうでめんどくさいなーと思っていましたが
押し売りは無いということで近くのカフェまで来て頂きました。まずは老後に必要なお金の説明があり、
現在契約している保険を診断して頂いたところ、高額な割に保障が弱いというご判断。
自分はずっとこれで充分と思っていたので目からウロコでした。
それでもめんどくさいと思っていたのですが
FPさんが丁寧で親身な対応だったので、何度か面談を重ねて見直すことにしました。一つの保険会社だけでなく、数社から設計書を作って頂き、
メリット・デメリットを丁寧に説明してもらえました。
結果、加入中の保険の解約返戻金を使ってもおつりが出る費用で、
より手厚い保障内容の保険に切り替えることができました。
何度も面談を重ねましたが、契約を急かすこともなく、
納得いくまでご説明頂けたのが良かったです。今後、資産運用のための商品も色々ご提案いただくことになりましたが
契約後のサポートもしっかりしていれば文句なしですので頑張って欲しいです。
保険は似たようなものであっても、掛け金や保証などの違いが細かくあります。そのため自分に合った保険にすることで、無駄を省くことができます。
こちらの方も担当者さんの説明によって初めて知ることがあり、保険を見直すことを決断されたとのことです。複数の会社の保険を比較してくれるので、きっとぴったりな保険を見つけられることでしょう。
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